El relevamiento presentado por la AFAC registra que la balanza comercial de autopartes presentó un déficit de USD 8.375 millones durante el año 2023, reduciendo el saldo un 6,5% respecto al mismo periodo de 2022.
El déficit comercial de autopartes cerró el año 2023 en 8.375 millones de dólares, disminuyendo un 6,5% respecto a 2022 y alcanzando uno de los déficits más altos de los últimos 20 años. Esta reducción se debió principalmente a la caída registrada en las importaciones de autopartes, que pasaron de USD 10.482 millones durante enero-diciembre de 2022 a USD 9.659 millones en el mismo periodo de 2023 (-7,9%).
Exportaciones de autopartes
Las exportaciones de autopartes cayeron un 15,6% en 2023. Pasaron de USD 1.520 millones en 2022 a USD 1.283 millones. Este constituyó uno de los periodos con menores ventas al exterior de los últimos 20 años luego de 2020, año en el que registró el valor más bajo debido al freno en la actividad producto de la pandemia por COVID-19.
Las exportaciones de autopartes se concentraron principalmente en Brasil, con USD 836 millones (el 65,1% de las ventas externas de componentes), registrando una caída de 16,4% respecto a enero-diciembre de 2022. Estados Unidos fue el segundo destino de exportación acumulando USD 92 millones (7,2 % del total), 13,7% menos que en 2022; y México se ubicó en el tercer lugar con USD 48 millones (3,8% del total exportado). Por su parte, al considerar la Unión Europea, las ventas de autopartes realizadas al Bloque ascendieron a USD 105 millones, un 8,2% del total exportado. Dentro del mismo, los tres destinos más importantes fueron Polonia (USD 29 millones), Suecia (USD 23 millones) y Portugal (USD 12 millones), y en conjunto acumularon más del 60% de las exportaciones realizadas a la Unión en todo el año.
Los rubros más buscados
Los principales rubros de exportación de autopartes fueron las Transmisiones, los Motores y los Componentes de motor. En conjunto concentran el 73,4% de las exportaciones realizadas en 2023. Las Transmisiones, al igual que ocurrió con las importaciones, fue el principal rubro exportado con USD 429 millones (-11,3% i.a.) y el destino más importante fue Brasil. En el caso de los Motores, se registró una caída que rondó el 14,7% y que ubicó a estos productos en el segundo lugar, acumulando USD 285 millones y destinando prácticamente el total de lo exportado (97%) al mercado brasileño (USD 277 millones). En tercer lugar, se ubicó el grupo de Componentes de motor con USD 230 millones y una reducción de 18,5% respecto a 2022, siendo Brasil, Estados Unidos y México los principales destinos.
Importaciones de autopartes
Las importaciones de autopartes durante el periodo analizado sufrieron una caída de 7,9% respecto a enero-diciembre de 2022, cerrando el año 2023 en USD 9.659 millones, uno de los valores más altos de los últimos 20 años.
Al analizar la producción de vehículos se observó que durante el periodo enero/ diciembre de 2023 se fabricaron 635.848 unidades, un 13,6% más respecto a 2022. Si bien este valor no fue acompañado por el aumento registrado en las importaciones de autopartes en su conjunto (-7,9%), al considerar aquellas realizadas solo por las terminales automotrices se verificó un aumento de 12,8% en relación al año 2022, similar al aumento de la producción. Se estima que el 78,9% de las compras externas de autopartes durante el año 2023 fueron realizadas por las terminales radicadas, pasando de USD 6.790 millones en 2022 a USD 7.624 millones. Este porcentaje en la participación tuvo un incremento de 14 puntos porcentuales de un año a otro. Asimismo, el 53% de las importaciones de autopartes realizadas por los fabricantes fue reexportado en vehículos, donde hubo un superávit de USD 5.268 millones. Por su parte, las restantes compras externas destinadas al mercado de reposición, maquinaria agrícola y vial, y otras industrias, registraron una caída de 45,3% i.a. Esto pone en evidencia una priorización en la disponibilidad de dólares para autopartes vinculada a la producción durante 2023. Lo antes expuesto da cuenta de la fuerte asociación que existe entre las importaciones de autopartes y la producción de vehículos, siendo un fenómeno de índole estructural que se verifica desde las últimas dos décadas.
Un análisis de regresión (entre 1995 y 2023) para cuantificar el grado de relación entre las importaciones de autopartes y la producción de vehículos arrojó un coeficiente2 R2 de 0,8473, lo cual indica que más del 84% de las variaciones de las importaciones de autopartes es explicada por las variaciones de la producción de vehículos.
Por otro lado, respecto a los orígenes de las compras externas de autopartes, como era de esperarse el ranking fue encabezado por Brasil. En 2023 se importaron desde el país vecino USD 3.705 millones, que significaron el 38,4% del total. Esto implicó un aumento de 11,7% respecto al año anterior. China fue el segundo origen con mayor importancia, acumulando USD 1.022 millones (10,6% del total), un 4,7% menos que en 2022. En tercer lugar se ubicó Estados Unidos, origen desde el que se importó más de USD 681 millones (7,0% del total), aumentando un 17,6%. Por su parte, al considerar al bloque de la Unión Europea en su conjunto, las importaciones realizadas ascendieron a USD 1.612 millones, ubicándose en el segundo lugar de principales orígenes, y contribuyendo con el 16,7% del total de las compras externas.
Principales socios comerciales
Los países con los que Argentina tuvo mayor intercambio comercial para el sector autopartista durante 2023 fueron, en primer lugar, Brasil con un saldo negativo de USD 2.869 millones, en segundo lugar China con una balanza comercial negativa de USD 1.020 millones, en tercer lugar Estados Unidos, con un déficit de USD 589 millones y en cuarto lugar Tailandia con un saldo deficitario de USD 630 millones. Si se considera al Bloque de la UE, enero-diciembre de 2023 cerró con saldo negativo de USD 1.507 millones, lo que lo dejaría en segundo lugar, después de Brasil.
Fuente: Este Informe se refiere al Intercambio Comercial Argentino de Autopartes para los 12 meses del año 2023. Se utilizaron para este trabajo 284 posiciones arancelarias que representan integralmente al sector, en todos sus segmentos de negocio. Para las importaciones se tomaron los valores CIF y para las exportaciones se consideraron los valores FOB.
