Los ingresos de los 100 fabricantes de piezas incluidos en la lista de los principales proveedores mundiales aumentaron en 2023 en torno a un 9% de media interanual, aunque los mayores jugadores del mundo se replantean dónde y cómo fabricar piezas.
Los repuestos, como sus fabricantes y sus consumidores finales, se suman a la lista de los que padecen una crisis existencial. Los ingresos de los mayores proveedores de piezas de automóviles del mundo aumentaron en 2023 con respecto al año anterior, a medida que el caos en la cadena de suministro de la economía mundial posterior a la crisis del COVID empezaba a remitir. Pero por debajo de las cifras, según infiere un informe del portal Automotive News, se está produciendo un replanteamiento de subsistencia de toda la cadena de valor. Los interrogantes están a la orden del día para los proveedores: ¿en qué lugar producir las piezas? ¿qué repuestos fabricar? ¿Cuáles son las estrategias a largo plazo que los posicionarán en un nuevo escenario? Todo ello a medida que afrontan la accidentada transición a los vehículos eléctricos, la enorme incertidumbre geopolítica y años de reducción de beneficios.
“Cuando las cadenas de suministro son estrechas, es muy importante tener la combinación adecuada de productos que se crean con los recursos que son limitados”, dijo Paul Thomas, jefe de la unidad de movilidad de Bosch en Estados Unidos. “Lo último que se quiere es fabricar las piezas equivocadas”.
Ese parece ser el principal problema que intentan resolver los proveedores, incluso cuando la producción de vehículos nuevos se estabiliza finalmente en la era de la postpandemia.
Aumento de las ventas
Las ventas de repuestos y sistemas a los fabricantes de automóviles, en rigor, mejoraron para muchos de los principales proveedores del mundo año tras año, según los datos de la clasificación de Automotive News de este año de las empresas más importantes del mundo.
Bosch Group, con la frente alta desde Alemania, siguió siendo el mayor proveedor del mundo, con unas ventas globales a los fabricantes de automóviles de 55.900 millones de dólares en 2023, por encima de los 50.500 millones del año anterior. Asimismo, la canadiense Magna International, el mayor fabricante de piezas de Norteamérica, registró unas ventas de 42.800 millones de dólares, un 13% más que en 2022.
Una de las novedades rutilantes del informe de esta temporada es que el fabricante chino de baterías para vehículos eléctricos Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) se situó entre los cinco primeros, con un aumento de las ventas mundiales del 23% respecto al año anterior, gracias al incremento de la producción de vehículos eléctricos.
CATL suministra baterías a casi todos los grandes fabricantes de automóviles del mundo, y la empresa tiene previsto seguir expandiéndose a escala mundial incluso en medio de la incertidumbre por el comedido aumento de las ventas de vehículos eléctricos en Norteamérica y los mayores riesgos geopolíticos.
La media de ventas globales de los proveedores en el ranking de este año aumentó alrededor de un 9% respecto al año anterior. Treinta empresas vendieron al menos 10.000 millones de dólares en productos a los fabricantes de automóviles en 2023, frente a 27 firmas en 2022.
Los proveedores se encontraron con varios vientos de cola notables en 2023, muchos de los cuales se extienden a 2024. Por ejemplo, el impacto de la escasez de microchips durante años en la producción de vehículos nuevos había disminuido drásticamente en comparación con el pico de 2021, lo que ayudó a que los calendarios de producción de los fabricantes de automóviles fueran más coherentes y evitó costosos tiempos de inactividad en las plantas de los proveedores.
La mejora de las ventas a los fabricantes de automóviles de algunos proveedores también podría explicarse, al menos en parte, por los cambios en los contratos que pudieron conseguir. En 2023, muchos proveedores informaron de al menos cierto éxito después de años de buscar condiciones de precios más favorables con sus clientes, con la esperanza de aumentar los precios para tener más en cuenta las materias primas, la mano de obra y otros costos de los insumos que han aumentado en los últimos años.
Riesgo geopolítico
Sin embargo, los proveedores no están completamente a salvo de los desafíos. La incertidumbre y el tensop escenario geopolítico, en particular, son una de las principales preocupaciones de los proveedores.
“Hay mucha presión geopolítica en este momento que hace que algunas de estas grandes empresas digan: `No creo que debamos seguir comprando en algunas de estas regiones porque no sabemos qué va a pasar’, advirtió Laurie Harbour, socia de la empresa de asesoría Wipfli.
Los aranceles estadounidenses a China y el aumento de las tensiones comerciales entre esos países han obligado a las empresas a reconsiderar dónde se abastecen de sus piezas, optando a menudo por lugares más cercanos a donde se fabrican los vehículos.
Mientras tanto, los incentivos federales de la Ley de Reducción de la Inflación y la ley bipartidista de infraestructuras hicieron que algunos fabricantes de automóviles localizaran aún más sus cadenas de suministro, al tiempo que esperaban evitar los problemas logísticos que surgieron durante la pandemia.
Jason Miller, profesor de Gestión de la Cadena de Suministro en la Universidad Estatal de Michigan, afirmó que se está produciendo un “cambio sustancial” en las importaciones de piezas a Estados Unidos, que se están alejando de China, y que cada vez más piezas proceden de México.
“También hemos visto aumentos sustanciales en repuestos procedentes de India, Tailandia y Vietnam”, dijo. “Hemos duplicado en dólares nominales las importaciones de esos países, pero siguen siendo muy pequeñas en porcentaje total de importaciones”.
La presión eléctrica
De todos modos, el cambio hacia la electrificación podría mantener la presión sobre los fabricantes de automóviles para que sigan obteniendo repuestos de jurisdicciones de bajo costo, especialmente a medida que se intensifica la competencia mundial de los fabricantes de automóviles chinos y su búsqueda de un mayor interés de los consumidores de todo el mundo por los vehículos eléctricos.
El Consejero Delegado de Stellantis, Carlos Tavares, afirmó en mayo que sería difícil para los fabricantes de automóviles vender vehículos eléctricos al mismo precio que los modelos con motores de combustión interna, teniendo en cuenta los mayores costos de producción de los modelos eléctricos, lo que les obligaría a hacer recortes en sus cadenas de suministro y logística.
“Se va a producir un enorme cambio en la base de proveedores. El abastecimiento se desplazará del mundo occidental a los países más baratos”, afirmó, según informó la agencia Reuters. “La carrera de los VE se ha convertido en una carrera de reducción de costos”, lo que complica las estrategias de electrificación de los proveedores.
Empresas como Lear Corp., que ocupa el puesto número 10 en la lista de Automotive News, han cerrado plantas en Europa y trasladado la producción al norte de África para reducir costos, y la empresa ha invertido mucho en automatización e inteligencia artificial.
“Creo que, a largo plazo, se trata de sobrevivir”, confesó Ray Scott, Consejero Delegado de Lear, en una reunión con inversores celebrada el 30 de abril.
Las empresas también se encuentran lidiando con qué frecuencia y cuánto dinero invertir en la producción de piezas de EV teniendo en cuenta la mayor incertidumbre sobre la adopción de la electrificación, particularmente en América del Norte, donde el ritmo de crecimiento de las ventas de eléctricos se desaceleró a finales de 2023 y en 2024.
Para los especialistas del portal de noticias es un equilibrio difícil de alcanzar, ya que las empresas no quieren quedarse rezagadas en la transición a los vehículos eléctricos a medida que disminuyen las ventas de vehículos a nafta, pero tampoco quieren quedarse con plantas infrautilizadas a corto plazo si los objetivos de ventas de vehículos eléctricos no dan pie con bola.
Algunos de los mayores proveedores del mundo, como el gigante Bosch, han invertido en herramientas digitales y dependen más que nunca de previsiones detalladas y conversaciones con los clientes para asegurarse de que fabrican la cantidad adecuada de piezas. “Ha hecho falta una colaboración más estrecha”, dijo Thomas, de Bosch, “en la que se tiene legítimamente más transparencia sobre la demanda de los clientes”.
El Top 10
Clasificación por ventas de repuestos de equipo original en 2023 a fabricantes de automóviles de todo el mundo (en millones de dólares)
Robert Bosch U$s 55,890
ZF Friedrichshafen U$s 49,709
Magna International Inc. U$s 42,797
CATL U$s 41,365
Denso Corp. U$s 40,723
Hyundai Mobis U$s 36,964
Aisin Corp. U$s 32,698
Continental U$s 28,743
Forvia U$s 28,310
Lear Corp. U$s 23,467
