La feria alemana confirmó su estatus como plataforma global para la movilidad del futuro. Esta edición sirvió para dar cuenta de las innovaciones en movilidad eléctrica y electrificada así como de la intensificación de la competencia entre marcas europeas y chinas.
La IAA Mobility de Munich es la mayor feria bienal del automóvil de Europa y como tal, oficia de termómetro del estado de las cosas de la industria. Por lo pronto, la edición 2025, que atrajo a 740 expositores procedentes de 95 países, se desarrolló en un momento en el que los fabricantes europeos están perdiendo terreno en China, el mayor mercado del mundo, en lo que algunos especialistas del rubro han descrito como una guerra de supervivencia.
Los fabricantes de automóviles asiáticos y los del Viejo Continente presentaron sus novedades en medio de la intensificación de la competencia en la región, la que ha enfrentado a jugadores tradicionales como Volkswagen y Mercedes Benz con el gigante de los vehículos eléctricos BYD y los recién llegados GAC y Changan.
Al mismo tiempo, los fabricantes de automóviles chinos dan cuenta de su estrategia de expansión hacia Europa en busca, como es de rigor, de mayores utilidades. Sobre todo BYD, cuyas ventas globales se dispararon hasta los 4,2 millones de coches en 2024, multiplicándose por diez con respecto a 2019.
“Es Europa contra China”, graficó Pedro Pacheco, vicepresidente de investigación de la consultora Gartner al portal de noticias de la agencia Reuter. “Los chinos están tratando de crecer en Europa, mientras que los europeos están tratando de frenar el avance de los vehículos eléctricos y el software”.
“China no sólo ha vuelto, sino que está más presente que nunca”, afirmó, por su parte, Jan Heckman, director de división de la VDA (Asociación Alemana de la Industria del Automóvil), el lobby automovilístico local y certificó que la IAA de este año contó con un 40 % más de expositores chinos en comparación con 2023.
Según el proveedor global de inteligencia comercial automotriz, JATO Dynamics, las marcas chinas prácticamente duplicaron su cuota de mercado en Europa hasta alcanzar el 4,8 % entre enero y julio de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. La consultora McKinsey, en tanto, estima que podrían llegar a igualar la cuota que actualmente ostentan los fabricantes de automóviles japoneses y coreanos, que se sitúa en el 14 % y el 9 %, respectivamente.
Guerra comercial
El crecimiento se ha producido a pesar de los aranceles impuestos recientemente por la Unión Europea a los vehículos eléctricos fabricados en China. “Los aranceles no detendrán a los chinos”, conjeturó Xing Zhou, socio de la consultora AlixPartners. “Dado que Estados Unidos no es accesible por motivos políticos, Europa es lo único que queda”.
September fest
Lo cierto es las pasarelas de Munich fueron iluminadas por las novedades chinas. Más de 100 fabricantes y proveedores chinos de automóviles participaron en la feria de este año. Sus productos abarcaron desde vehículos hasta baterías y chips, lo que pone de relieve la fortaleza de China en materia de almacenamiento de energía, cabinas inteligentes, conducción autónoma y conectividad.
Hongqi, que en su día fue la marca preferida del presidente Mao, presentó sus modelos EHS5, EHS7 y EHS9 y esbozó su estrategia de crecimiento para Europa. Chery, el principal exportador de automóviles de China, lanzó sus marcas Omoda y Jaecoo en Alemania, mientras que BYD presentó su marca premium Denza y el sedán híbrido enchufable Seal 6 DM-i Touring.
XPeng presentó cinco modelos en un stand futurista con un coche volador suspendido y un robot humanoide; Leapmotor presentó el compacto hatchback eléctrico Lafa5 y el SUV B10; y Changan lanzó en Europa el Deepal S05, un vehículo con batería de estado sólido que atrajo largas colas para realizar pruebas de conducción.
Horizon Robotics, a la vez, presentó su serie Journey 6, una plataforma de conducción inteligente que admite funciones que van desde la asistencia básica hasta la conducción autónoma en toda la ciudad. Una demostración en vivo mostró cómo el sistema podía adaptarse de forma rápida y segura.
Otros proveedores, entre ellos Momenta, mostraron nuevas tecnologías, lo que pone de relieve la profundidad de la cadena de suministro automovilística de China. La Asociación China de Fabricantes de Automóviles afirmó que las exportaciones están pasando de productos individuales a «exportaciones de ecosistemas» completos que abarcan toda la industria.
Para tener una idea de la inserción china en Europa basta mencionar que hasta julio, las ventas de BYD en el continente aumentaron un 290 %, hasta superar las 84 000 unidades.
Los fabricantes de automóviles europeos, entre ellos Mercedes-Benz, BMW y Renault, se pusieron las mejores. galas para estar a la altura del desagío.
“Desde el punto de vista de los productos, la IAA de este año es mucho más importante para los fabricantes de automóviles europeos y alemanes que hace dos o cuatro años”, afirmó Harald Deubener, socio sénior de McKinsey.
BMW presentó su SUV iX3, el primero de su gama de vehículos eléctricos Neue Klasse. Renault lanzó el Clio 6 y Mercedes-Benz presentó el GLC, el primero de una nueva generación de vehículos eléctricos.
Por otro lado, Volkswagen lanzó su hatchback compacto ID.Polo EV, cuyo precio debería situarse por debajo de los 30.000 dólares en 2026. “Lo que es especialmente importante es que no sólo se están presentando modelos nicho, sino auténticos impulsores de volumen”, afirmó Deubener.
Phil Dunne, director general de la consultora Stax, señaló que los fabricantes de automóviles europeos han tardado en responder al desafío chino. “Los fabricantes occidentales se han mostrado demasiado complacientes”, afirmó. “Tendrán que acostumbrarse a vivir con una cuota de mercado más reducida, porque los chinos han llegado para quedarse”.
Muchos modelos europeos presentados en la IAA Mobility de este año incorporaban tecnología china. Lo que antes eran operaciones en gran medida independientes, ahora son colaboraciones estrechamente vinculadas entre proveedores chinos y fabricantes de automóviles europeos.
BMW presentó su Neue Klasse iX3, desarrollado con socios chinos y equipado con sistemas adaptados a los ecosistemas digitales locales. El director ejecutivo de BMW, Oliver Zipse, describió a China como una fuente de innovación en muchos campos y afirmó que la combinación de la ingeniería alemana con el suministro chino crea una nueva fórmula.
El Audi Q6L e-tron, lanzado en agosto, cuenta con la plataforma de asistencia al conductor Qian Kun de Huawei, que permite una conducción inteligente de extremo a extremo sin necesidad de mapas. El director ejecutivo de Audi, Gernot Doellner, afirmó que la cooperación con los proveedores chinos facilita la integración de tecnologías punteras, al tiempo que satisface las demandas específicas del mercado chino.
Las asociaciones ahora se extienden más allá de los modelos, hasta la producción y el suministro. Stellantis está trabajando con CATL en una planta de baterías en España. XPeng está ampliando su I+D y sus ventas en Europa a través de su asociación con Volkswagen China. Horizon Robotics ha creado una empresa conjunta con Continental para probar sistemas avanzados de asistencia al conductor en múltiples regiones.
Juntos a la par
La perspectiva china es más contemporizadora. La Agencia Xinhua, órgano oficial de noticias del gobierno, celebra que la relación entre los actores chinos y europeos está pasando de una dinámica impulsada por las ventas a una cooperación “más profunda” en materia de tecnología, desarrollo de productos y cadenas de suministro, una tendencia que acelera la transición global del sector y crea oportunidades para “ambas partes”. El portal editorializa que la cooperación está mejorando la eficiencia. Al aprovechar las fortalezas de China en electrificación y sistemas inteligentes, los fabricantes de automóviles europeos están reduciendo costos y acelerando el lanzamiento de nuevos modelos. Su estrategia está pasando de “en China, para China” a “en China, para el mundo”.
Una actitud que también comparten los proveedores alemanes, que acogen con satisfacción los planes europeos de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos.
Mientras que los fabricantes de automóviles occidentales ven con recelo los planes de expansión europea de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, los gigantes tecnológicos alemanes están deseosos de ampliar las asociaciones existentes en China y proporcionar a esos fabricantes en auge piezas fabricadas en Europa. “Los fabricantes chinos adaptarán los vehículos al mercado europeo paso a paso a través de la experiencia del usuario y la orientación al cliente”, declaró Stefan Hartung, director ejecutivo de Bosch, en la feria de movilidad IAA de Múnich. “Es una buena forma de hacerlo y también bastante natural para nosotros como proveedores, ya que conocemos a todos estos fabricantes gracias a nuestra colaboración en China. También creemos -añadió- que, en última instancia, esto es positivo para la competencia y el consumidor”.
Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos tienen como objetivo el mercado europeo de vehículos eléctricos, donde las ventas se dispararon casi un 55 % hasta alcanzar unas 820 000 unidades en los primeros siete meses de 2023, lo que supone alrededor del 13 % de todas las ventas de automóviles.
Esto tiene a los fabricantes de automóviles europeos preocupados por una “invasión” de vehículos eléctricos chinos baratos que podrían socavar a los fabricantes locales.
Pero ese no es el caso de proveedores como ZF, que tiene alrededor de 40 sedes en China que generaron aproximadamente el 20 % de las ventas globales en 2020, mientras que alrededor del 40 % de sus ingresos en China provienen de fabricantes de automóviles chinos. “Cuando hablamos con nuestros clientes chinos, hay planes muy concretos para construir plantas en Europa”, declaró Holger Klein, director ejecutivo de ZF, a Reuters. “Estamos manteniendo conversaciones al respecto”.
En un evento de Leapmotor celebrado durante el evento para homenajear a los principales proveedores, titulado Leap Together, los nombres de ZF y Continental se iluminaron en el escenario. El director ejecutivo de Continental, Nikolai Setzer, declaró que el proveedor espera que “los chinos se internacionalicen y construyan plantas en Europa”.
