Aftermarket 241 – Julio 2023
El informe elaborado por la AFAC y Promotive sobre Flota Circulante en Argentina, que oficia como radiografía del mercado, revela un incremento del 1,61% del Parque Vivo en Argentina, entre automóviles, comerciales livianos y pesados. De la cifra total, 11,11 millones de vehículos tienen hasta 20 años de antigüedad. Aftermarket 241 Julio 2023 Leer más publicaciones en Calaméo
Mercado vivo
El último informe de AFAC y Promotive sobre Flota Vehicular Circulante en Argentina da cuenta de un incremento del 1,88% respecto del año anterior. En exclusiva, referentes del mercado de reposición analizan qué depara la actual composición del mercado y cuáles son sus perspectivas. Hubo un tiempo en el que el mercado de posventa sólo debía preocuparse por los eternos desvaríos de la economía criolla y las cuitas propias con las que cualquier repuestero de ley de estos arrabales convive y batalla desde que abre la persiana por primera vez. Entonces llegó el Covid, con su lastre de tragedia y desolación y toda la cadena acusó recibo de las generales de la ley. Otro cimbronazo para lidiar mientras el comercio quedaba librado a la suerte de un mundo en stand by. El advenimiento de la pandemia obligó, en primera instancia, a reducir sustancialmente el uso del automóvil en virtud de la imposición del aislamiento social. Meses después, la flexibilización de las medidas devengó en el distanciamiento y los vehículos particulares volvieron a transitar las calles en razón de que el uso del transporte público quedó limitado al personal vinculado a las actividades llamadas esenciales. A dos años de la hora zero de su irrupción, el Covid parece batirse en retirada -tocar madera, por las dudas- y el parque automotor vuelve a su estado natural de incertidumbre, inflación sin control, falta de disponibilidad de divisas y las imposturas de la coyuntura, mientras bascula, todavía temeroso, entre la vieja y la nueva normalidad. A paso lento Por lo pronto, el informe anual elaborado por AFAC y la consultara Promotive revelan que la flota vehicular circulante tuvo una variación apenas perceptible de sus registros. La Flota Circulante en Argentina o Parque “Vivo” al cierre del año 2020, estaba compuesto por un total de 14.564.842 vehículos (incluyendo automóviles, comerciales livianos y pesados). A fin de 2021, la Flota Circulante en Argentina es de 14.840.010 vehículos, lo cual representa un incremento de apenas el 1,88%. De todos modos, dado el carácter dual del parque automotor, en el que coexisten dos segmentos bien diferenciados de edades promedio, con un parque moderno y otro antiguo cada vez menor, la flota circulante de hasta 20 años de antigüedad se mantuvo en 10,87 millones de vehículos. La flota vehicular está conformada por el 82,1% de automóviles,14,1% de comerciales livianos y 3,8% de comerciales pesados, incluyendo camiones y ómnibus, sin considerar acoplados, remolques, motocicletas, cuadriciclos, maquinaria vial o agrícola. En base a los datos de población total en el país, se concluye que al final de 2021 se mantiene en una relación de 3,1 habitantes por vehículo. Flota Circulante por Tipo de Combustible Los vehículos exclusivamente a nafta son el 62,4% de la flota y los diésel son el 32%. La participación de estos últimos ha disminuido en comparación con el año 2010, la cual representaba al 37 %. El año pasado, el informe refirió que la participación de los diésel era el 37%. En 2021 los vehículos convertidos a GNC aumentaron su participación, alcanzando el 12,9% de la flota total circulante. Los vehículos con motorización híbrida (nafta/eléctrico) comienzan a aumentar su participación, cerrando el 2021 con una flota de 9.350 unidades, duplicando la flota al cierre del año 2020, impulsado por la oferta de vehículos de este tipo de motorización fabricados en la región. Para los vehículos 100% eléctricos, la flota circulante se incrementó de 109 a 1751 unidades al cierre del periodo. De los vehículos incorporados a la Flota Circulante en el período 2012-2021, el 80% se compone de unidades con motorización a nafta y el 19,4% es Diesel y 1,1% otras motorizaciones. En 2021 el 70% de los vehículos sumados al parque automotor corresponde a vehículos nafteros y la incorporación de vehículos diesel es el 30% restante. Las pickups son más del 68% de la flota diesel. Distribución de la Flota Circulante por Provincias y Región El 47% de la flota circulante en 2021 en Argentina se encuentra concentrada en la provincia de Buenos Aires y CABA. La provincia de Córdoba posee la segunda mayor flota del país, junto con Santa Fe y Mendoza suman el 23,8% de la flota total. En la clasificación por zonas, aparece una mínima redistribución respecto a los años anteriores, el 79% de la flota circulante está radicada en el centro, 8% en el sur y ahora el 13% en el norte de país. Distribución de la Flota Circulante por Tipo La distribución geográfica por tipo de vehículo (Automóviles, Livianos y Pesados) refleja diferencias en pickups, donde en la zona centro del país son más acentuadas que en pesados. En el caso de los pesados la distribución de la flota se concentra en CABA, Buenos Aires, el resto de la región centro y región norte, lugares donde se encuentran las principales empresas propietarias del segmento. Flota Circulante por Marca El 89% de la flota total está representada por seis marcas: Renault, Volkswagen, Ford, Fiat, Chevrolet y Peugeot y Toyota. Debido a la menor cantidad de vehículos incorporados al mercado, el 53% de la Flota Circulante se concentra en 30 modelos. Renault y Volkswagen comparten el mayor número de vehículos en circulación en el país. Juntos representan el 31,9% de la flota total en Argentina. Flota Circulante por Origen En el caso de los automóviles, el 63% del parque circulante está representado por marcas de origen europeo y el 27%, por marcas de origen americano. Las marcas asiáticas lograron en los últimos años el 10% de la flota total y el resto lo completan las marcas de la región. Composición de la Flota Circulante por Edad La composición de la Flota de hasta 20 años de antigüedad se estimó en 10,87 millones de vehículos, representado el 73,2% de la Flota Circulante. Los vehículos correspondientes al período 2012-2021 comprenden el 44% (4% menos que el año pasado). Los automotores incorporados al parque automotor con anterioridad al año 2000 suman 3.969.981 vehículos, de los cuales para el quinquenio 1998- 2002 se estima en 1.330.455
Parque vivo: el mercado estable
El último Informe de AFAC y Promotive sobre Flota Vehicular Circulante en Argentina revela un incremento de apenas 0,1% con respecto al año anterior. En plena continuidad de la pandemia, la enésima encarnación de la crisis, con una macroeconomía en estado de alerta y el mercado pendiente de las negociaciones con el FMI como ruido de fondo, la flota vehicular circulante apenas tuvo una mínima variación de sus registros, según el informe anual elaborado por AFAC y la consultara Promotive. El parque automotor vivo está compuesto al cierre del año 2020 por un total de 14.564.842 vehículos, cifra que incluye automóviles, comerciales livianos y pesados. Si se tiene en cuenta que a fin de 2019, la Flota Circulante en Argentina llegó a 14.301.842 vehículos, se observa un incremento de sólo un 0,1%. De todos modos, dado el carácter dual del parque automotor, en el que coexisten dos segmentos bien diferenciados de edades promedio, con un parque moderno y otro antiguo cada vez menor, la flota circulante de más de 20 años de antigüedad se mantuvo en 10,7 millones de vehículos, entre 2019 y 2020, ya que la cantidad de vehículos incorporados y dados de bajas fueron similares en 2020. La flota vehicular está conformada por el 82,2% de automóviles, 14% de comerciales livianos y 3,8% de comerciales pesados, incluyendo camiones y ómnibus, sin considerar en la cuenta a los acoplados, remolques, motocicletas, maquinaria vial o agrícola. En base a los datos de población total en el país, se concluye que al final de 2020 había 3 habitantes por vehículo. Si se cruza esta información con los datos de población, se concluye que hay una relación 3 habitantes por vehículo. El mismo ratio en México es de 3,4 y en Brasil, de 4,8. Flota Circulante por tipo de combustible Los vehículos exclusivamente a nafta son el 51,8% de la flota y los Diesel representan el 34,9%. La participación de estos últimos ha disminuido en comparación al año 2010, cuando representaba el 37%. En tanto, en 2020 los vehículos convertidos a GNC disminuyeron su participación, alcanzando al 12,3% de la flota total circulante. A su vez, los vehículos con motorización híbrida (nafta/eléctrico) comienzan a aumentar su participación, cerrando el 2020 con una flota de 4.631 unidades, impulsado por la oferta de vehículos de este tipo fabricados en la región. Para los vehículos 100% eléctricos, la flota circulante se incremento de 70 a 109 unidades al cierre del período. De los vehículos incorporados a la Flota Circulante en el período 2010-2020, el 81% se compone de unidades con motorización a nafta, el 18,84% es Diesel y 0,06% otras motorizaciones. En 2020, el 75,25% de los vehículos sumados al parque automotor corresponde a vehículos nafteros, la incorporación de vehículos Diesel es el 24,8% restante. Las pickups son más del 77% pertenecientes a la flota Diesel. Distribución por provincias y región El 47% de la flota circulante en 2020 en Argentina está concentrada en la provincia de Buenos Aires y CABA. La provincia de Córdoba posee la segunda mayor flota del país, y, junto con Santa Fé y Mendoza, suman el 23,7% de la flota total. En la clasificación por zonas, aparece una mínima redistribución respecto a los años anteriores: el 78% de la flota circulante está radicada en el centro, 8% en el sur y el 14% en el norte de país. Distribución por tipo La distribución geográfica por tipo de vehículo (Automóviles, Livianos y Pesados) refleja diferencias en pickups, donde en la zona centro del país son más acentuadas que en pesados. En el caso de los pesados, la distribución de la flota se concentra en Capital Federal, región centro y región norte, lugares donde se encuentran las principales empresas propietarias del segmento. Flota circulante por marca El 82% de la flota total está representada por seis marcas: Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Chevrolet y Peugeot. Debido a la menor cantidad de vehículos incorporados al mercado, el 50% de la Flota Circulante es representada por 30 modelos, situación que comporta una disminución en relación a los 40 modelos que componían el 50% de la flota circulante en 2018 y 2019. Volkswagen y Renault, en la actualidad, comparten el mayor número de vehículos en circulación en el país, significando el 16% de la flota total en Argentina. Europa marca tendencia En el caso de los automóviles, el 63% del parque circulante está representado por marcas de origen europeo y el 27% de marcas de origen americano. Las marcas asiáticas lograron en los últimos años el 10% de la flota total. El resto está constituido por marcas de la región. Composición por edad La composición de la Flota de hasta 20 años de antigüedad se estimó en 10,7 millones de vehículos, representado el 73,5% de la Flota Circulante. Los vehículos correspondientes al período 2010- 2019 comprenden el 48% (4,6% menos que el año pasado) y los del período 2000 – 2009, el 25,4% de la Flota circulante. Los automóviles incorporados al parque automotor con anterioridad al año 2000 suman 3.864.608 vehículos, de los cuales para el quinquenio 1996- 2000 se estiman 1.760.158 unidades. Antigüedad por segmento de vehículo Al efectuar el análisis de la antigüedad de la Flota Circulante por segmento de vehículos se tomaron en cuenta tres tipos: primero los automóviles, luego los comerciales livianos y finalmente los comerciales pesados. A su vez, dentro de los automóviles se pueden detallar tres segmentos: un segmento bajo o de entrada de gama, otro medio y en tercer lugar un segmento Premium. Se puede observar un importante descenso debido al bajo patentamiento del período de 5 a 10 años. En el segmento de los automóviles + SUV, en la franja de 0 – 5 años, el segmento bajo representa el 14,43%, el segmento medio es del 5,2% y el Premium es el 0,71%, llegando a un subtotal del 20,34% del total de Automóviles+ SUV. En el rango de los 5 a 10 años, la gama baja representa el 19,27%, la gama