Amílcar Altopiedi, Fram: “No queda otra que aplicar una cuota de optimismo”
Para poder analizar la coyuntura me tengo que retrotraer a lo que fue el cierre del año anterior donde vivimos en Fram una pendiente positiva de recuperación basada, creo, en las expectativas de recuperación del consumo y, como suele suceder, los canales intermedios reaccionan volviéndose a abastecer para enfrentar esa previsión de demanda. Eso permitió que lo que era un año chato en términos de volumen terminara siendo positivo para nosotros. Hoy parece la prehistoria pero sabemos que el 2019 fue un año en el que los grandes males de la economía argentina nos pegaron de frente: recesión, inflación, devaluación. Y los tuvimos todos juntos. El último trimestre se portó bastante bien y pudimos terminar con un pequeño número positivo en términos de volumen, algo que no esperábamos. Esa tendencia se mantuvo en el primer tramo de este año y veníamos como para cerrar un trimestre excelente y ahí sobrevino el anuncio de la cuarentena, que ya intuíamos que podía pasar por lo que veíamos que estaba pasando en Europa. Todos apostábamos a un año de recuperación y de reactivación del mercado interno. Desde entonces, el primer bombazo fue la interrupción abrupta de la cadena de pagos. La prioridad para todo ente económico es cuidar la caja y garantizar la continuidad de los costos operativos. Esto generó un efecto en el que todos drásticamente cortamos la cadena de pagos hasta tener seguridad de cuál iba a ser el flujo de fondos que nos permitiera afrontar los gastos esenciales para funcionar. Después entramos en una segunda etapa donde ya sabíamos que si seguíamos vivos con nuestros negocios teníamos que garantizar algún flujo de negocio futuro y salimos a tratar de entender cuál iba a ser nuestra demanda. En el medio todos privilegiamos el contacto con nuestros clientes. La tercera etapa es cuál creemos que va a ser la evolución del negocio a partir de la “nueva normalidad” y en función de las realidades sanitarias de cada región. El desafío hoy es proyectar un promedio país, a pesar de una composición tan desbalanceada como tiene Argentina en términos de parque circulante. Para más adelante no me queda otra que aplicar una cuota de optimismo o ingenuidad, pero creo que la perspectiva de recuperación mes a mes va a llegar al 85% del volumen estimado anterior a la crisis.
Revista Aftermarket 205 – Julio 2020
Ya desde antes del advenimiento de la pandemia y el decreto de aislamiento obligatorio, el mercado autopartista empezó a perfilar diversas modalidades de operaciones para comercializar repuestos en la web. En exclusiva, los conceptos emergentes de la nueva era.
AFAC: «Que la emergencia no oculte la decadencia»
QUE LA EMERGENCIA NO OCULTE LA DECADENCIA 13 de julio de 2020. La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes insta a la cadena de valor automotriz y a las autoridades a que tomemos cabal conciencia de la gravedad en la que se encuentra el sector automotor de nuestro país, en particular el sector autopartista. En los últimos días han trascendido casos de empresas proveedoras que han decidido cesar total o parcialmente las actividades industriales en la Argentina. Nos preocupa sobremanera que se interprete que ello es el mero resultado de la coyuntura generada por la pandemia del Covid-19. Cerrar actividades fabriles en el sector automotor requiere procesos de decisión que llevan muchos meses, y a veces años. Entre el año 2009 y la actualidad, han cerrado actividades productivas unas 47 empresas de la actividad autopartista, 17 de ellas en 2019 y lo que va de 2020. Adjuntamos dicho listado. Existen múltiples factores que han sido determinantes en la generación de este proceso de cierres: La falta de estímulos y la inseguridad jurídica producida por el permanente cambio de las reglas de juego desincentivan los proyectos de inversión que se requieren para mantener una industria automotriz estructuralmente sólida y sustentable. Hay sobrados ejemplos de cambios normativos frecuentes e intempestivos en materia laboral, tributaria y financiera; como así también la inexistencia de una justicia que actúe de manera ágil, efectiva y sin interferencias. Altísima presión impositiva sobre etapas de producción en los tres niveles de gobierno. Por ejemplo, Ingresos Brutos grava autopartes locales y no lo hace con las importadas. Derechos de exportación que desincentivan ventas externas de alto valor agregado local y que excluyen de su base imponible las autopartes importadas. Reintegros que no se condicen con la realidad de la presión tributaria. Normas laborales rígidas y generadoras sistemáticas de contingencias judiciales. Costos laborales no salariales que perjudican tanto a empresas como a los equipos de trabajo. Convenios laborales arcaicos que en muchos casos datan de 1975 y dificultan trabajar de manera acorde a la productividad demandada por la actividad automotriz. Protección arancelaria efectiva negativa. El arancel promedio ponderado para las autopartes es del 6/7% mientras que para las materias primas es del 10/12% y para los moldes y matrices necesarios para los procesos de localización es del 35/28/14%%. Ello incita muy claramente a importar las autopartes. Escaso poder de influencia local sobre los procesos de decisión de las casas matrices sobre inversiones en un contexto de alta capacidad ociosa en la región. Abuso de posición dominante en el caso de algunos clientes. Muestra de ello, durante 2019 se solicitó a la Comisión de Defensa de la Competencia que iniciara una investigación al respecto en el caso de Renault y su relacionamiento con proveedores. El alto riesgo, parte por los vaivenes macroeconómicos y parte por la microeconomía de los proyectos en Argentina; y las relaciones comerciales cliente-proveedor, hace que la tasa de descuento para la evaluación de los proyectos de inversión sea entre un 40 y 70% superior en comparación con México y Brasil. Dificultad de acceso a la información técnica por parte del mercado de reposición independiente que genera mayores importaciones. En la Unión Europea es obligatorio la igualdad de acceso a toda la información con respecto al uso de un vehículo, sistema, componente, unidad técnica independiente, pieza o equipo. Escasa credibilidad sobre mecanismos de política sectorial provocada por cambios en las reglas de juego cada vez que alguna empresa incumple, como fue el caso del Flex automotriz con Brasil. Avance de acuerdos de libre comercio automotor (Brasil, UE) y con reglas de origen insignificantes, sin que se haya siquiera empezado un trabajo profundo para mejorar la competitividad; ni la sistémica país, ni dentro del sector. Estos factores generan pérdida de producción, empleo, inversiones, menos exportaciones, más importaciones y un mayor desequilibrio comercial. Sin tener en cuenta los efectos de la pandemia, desde 2011 a diciembre de 2019 se perdieron 15 mil empleos directos en el autopartismo, cayendo todos los años con respecto al año anterior. Si bien es un indicador agregado que no refiere al nivel de integración local, el ratio importaciones de autopartes por vehículo producido pasó de 13.000 u$s en 2009 a 18.500 u$s en 2019. En los últimos 10 años el déficit autopartista osciló entre 4 mil y los 8 mil millones de u$s, dependiendo de la cantidad de vehículos producidos. Las exportaciones de autopartes que eran 2.500 millones de dólares hace 10 años, cayeron a 1.500 en 2019, el 40% menos. Nuestro país necesita de manera urgente revertir la situación de decadencia por la que atraviesa nuestro sector. La única salida será a través el crecimiento del agregado de valor a través de la inversión, generando empleo y el aumento de la productividad que haga posible la mejora de ingresos. Para dicho proceso de inversiones, resulta esencial el abordaje integral de las restricciones enunciadas de manera urgente. No será viable insertarnos en las cadenas de valor de las nuevas tecnologías y la electromovilidad si persisten las mismas condiciones que nos llevaron a la situación actual. Debemos atender las circunstancias de la emergencia. Pero no debemos perder de vista las verdaderas causas que han llevado al actual proceso de decadencia de la actividad automotriz de la última década. VER LISTADO DE EMPRESAS. Para visualizar el comunicado con el listado de cierre de actividades industriales en cadena autopartista en Argentina haga click aquí.
Pandemia: Mercado confinado
El impacto del COVID-19 en la industria autopartista evidencia las generales de la ley: dificultades financieras y operativas, interrupción de la producción y de las ventas. En exclusiva, referentes del sector reseñan su situación desde la cuarentena. Los indicadores que presentó la AFAC muestran que esta situación es aún más profunda y grave para el mercado de posventa, compuesto mayormente por pequeñas y medianas empresas. Del total de empresas pertenecientes al autopartismo, el 76% no está produciendo. Este porcentaje es significativamente mayor al de la industria en su conjunto, que alcanza el 56%. Asimismo, el 23% está produciendo con fuertes caídas y solo el 1% produce igual que antes del aislamiento social preventivo y obligatorio. Caída de la Producción En relación a las ventas, ninguna de las empresas del sector autopartista ha logrado mantener el nivel de facturación previo al aislamiento. El 77% sufrió caídas de más del 60% de sus ventas y más del 50% del total de empresas manifestaron que la reducción es de entre 90% y 100%. Al comparar el sector con el total de la industria, nuevamente el impacto de la caída en el autopartismo es mucho mayor. Caída de las Ventas Respecto a la cadena de pagos, al igual que con el resto de la industria, las empresas están priorizando el pago de salarios antes que el pago a proveedores, impuestos y servicios. De esta manera se espera que surjan restricciones al momento de poder retomar las actividades productivas. A pesar de ello, para el mes de abril, sólo el 8% de las autopartistas relevadas manifestaron poder pagar los salarios al 100%. El 92% no pudo afrontar el pago de salarios o pudieron hacerlo sólo parcialmente. Pago de Salarios El 73% de las autopartistas no logró llegar a un acuerdo de suspensión y el 49% manifestó haber licenciado a más del 50% de sus empleados. Asimismo, menos de la mitad de las empresas logró acceder a la Línea de Financiamiento del 24% (47%). El 31% intentó acceder, pero no logró obtenerlo y el 22% no lo ha intentado. Entre las principales razones o dificultades para acceder, se manifestaron un acceso parcial por límite del banco (26%), el banco niega tener operativa esa línea de crédito (12%), dificultades para contactarse con el banco (12%), la empresa no encuadra como PyME (10%), entre otras. Respecto a la imposibilidad de cobrar cheques, el 89% de las empresas tuvo problemas con esta cuestión. Este porcentaje supera en 8 p.p. al relevado para el total de la industria. A su vez, del total de empresas que no pudieron cobrar en tiempo y forma, el 17% tuvo entre 60% y 100% de los cheques sin cobrar, el 32% declaró una incobrabilidad de entre 30% y 60% de los cheques y la mitad de las empresas consultadas manifestó no haber podido cobrar menos del 30%. Solo el 11% de las empresas del sector pudieron cobrar cheques sin inconvenientes, mientras que para la industria este porcentaje fue cercano al 20%
Imaginemos el 2021
Por Gabriel Parra Los que me conocen me han escuchado decir, en más de una oportunidad que lo que vaya a ocurrir ya está entre nosotros sólo que, ocupados en lo inmediato, no alcanzamos a reconocerlo. Los cambios ocurrieron, será entonces necesario agudizar las capacidades para entenderlos antes de que los competidores y para ello será decisiva la dinámica de cada empresa y su capacidad de adaptación. Analicemos qué tendencias deberán confirmarse y prevalecer para que una predicción hacia el 2021 sea cierta. ¿Las tecnológicas? ¿Las macroeconómicas? ¿Las fuerzas del Mercado? ¿Los Canales de Distribución? ¿Las Marcas? Proyectemos un horizonte hacia el regreso completo de las actividades. ¿Atenderemos a los mismos clientes? ¿Cuáles serán sus expectativas de valor? ¿A través de qué Canales comercializaremos nuestros repuestos? ¿Cómo obtendremos ganancias? Debo confesar que los Consultores no somos adivinos y que es la primera vez que me ocurre vivir en cuarentena, por lo que, mi análisis sólo intenta servir como aporte al que hagan otros calificados participantes de nuestro mercado. Agrego que, según mi experiencia, los Mercados de Reposición han demostrado muy buenas condiciones anticrisis en distintos escenarios y momentos económicos. Para ayudar a la explicación intentaré, analizando las principales tendencias, modificar el estado de naturaleza pasando de incertidumbre a riesgo y con esto facilitar la elaboración de planes y acciones empresarias ya que, como sabemos, la Incertidumbre paraliza, en cambio el Riesgo es una condición inherente al empresario. La Tecnología Es indiscutible el crecimiento del Comercio Digital y no quiero aburrirlos con cifras que conocen. Las compras online, en plataformas públicas y aplicaciones de e-commerce de empresas, se han ubicado en el centro de la escena consolidando un nuevo y vigoroso canal que formará parte de las transacciones corrientes y masivas. Ahora bien, quiero resaltar que hablo de “un nuevo canal “ que se agregará a los canales tradicionales, como lo hizo en su momento la TV, que no reemplazó a la Radio y el Home Theater, que no reemplazó al Cine. La Macroeconomía Crisis como la que vivimos polarizan la Economía reuniendo en el extremo inferior a más pobres y en el superior más poder concentrado. Nuestras actividades de mercado se desarrollarán en un escenario económico de mayor desigualdad. Marcados desequilibrios Internos quedarán más expuestos que antes bajo decisiones gubernamentales que olvidan recurrentemente a los sectores de la Producción, especialmente las Pymes. Los Mercados Aumentará la rivalidad entre competidores dando paso a mayores guerras de precios, consecuencia del aumento en el poder de negociación de los compradores. Ocurrirán alianzas entre Pymes para el desarrollo de productos y mercado en Conjunto. Los constructores de automóviles verán en el AFTM un modo de recomposición parcial por la fuerte caída en su core business y se constituirán en competidores difíciles, más aún si logran resolver sus canales de distribución. Los canales de distribución Los mencionados cambios económicos y guerras de precios provocarán el acortamiento de intervinientes en el canal de distribución tradicional al no soportar los compradores los márgenes de cada vínculo. El mercado atendido por la marca se extenderá en nuevos conceptos que hasta un tiempo fueron considerados “faltos de ética”. Es probable que formatos de distribución especializada muten progresivamente hacia multimarcas en búsqueda de los volúmenes perdidos. La financiación se ubicará en un lugar aún más importante que el precio y la disponibilidad del repuesto. Las Marcas Presenciaremos una significativa caída en el comercio internacional, agravada en nuestro mercado por el acceso a las divisas para el pago. Esto ofrecerá una transitoria oportunidad a las Producciones Locales, especialmente Pymes que tendrán que entender rápidamente el cambio ocurrido y planear sus acciones de mercado. Los Grandes Marcas del AFTM también tendrán su Oportunidad de Consolidación en virtud de la capacidad de inversión anti cíclica que históricamente mostraron. Para terminar, es cierta entonces mi afirmación inicial. ¿Lo que va a ocurrir ya ocurrió? El Licenciado Gabriel Parra es graduado en Comercialización en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Es Consultor de Negocios, Fundador y Director Ejecutivo de la Consultora que lleva su nombre especializada en el Aftermarket LATAM. Es miembro de la American Marketing Association (AMA), la European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) y la Asociación Argentina de Marketing (AAM).
Neumen incorpora lámparas esterilizadoras de última tecnología contra el Covid 19
Con el fin de cuidar la salud de todos sus clientes y empleados, Neumen, cadena líder en la venta de neumáticos y servicios para el automotor, acaba de incorporar lámparas esterilizadoras de última tecnología contra el Covid 19 en sus 37 sucursales de todo el país. De este modo, todas las sucursales de Neumen serán los primeros centros de servicios para el automotor del país en esterilizar los vehículos con esta nueva tecnología. Esta tecnología de luz ultravioleta (UVC) incluye la desinfección de las superficies del interior de los autos de todos sus clientes ya que destruye la estructura molecular en las células de microorganismos patógenos como el Covid-19. El estricto protocolo de seguridad de protección contra el Coronavirus comienza desde que el cliente llega a un local Neumen ya que es recibido sin necesidad de entrar el auto al lugar. Un miembro del equipo sale a recibirlo manteniendo una distancia mínima de dos metros. Luego, se limpian todas las partes de contacto del vehículo y se le colocan al cliente los elementos de protección para conducirlo dentro del local. Una vez dentro del mismo se contacta al cliente para confirmar el trabajo y acordar el pago. Finalizado el proceso se reitera la desinfección del vehículo para su entrega. “El efecto de estas lámparas es mortal en virus y bacterias en casi el 100% y puede usarse incluso en campos médicos. Neumen una vez más, se enorgullece en ser pionero en implementar seguridad de avanzada. En este caso, en un momento de pandemia mundial. Lo hacemos, y de manera gratuita en todas nuestras sucursales”, declara Roberto Méndez, Fundador y Presidente de Neumen. De este modo, y una vez más, Neumen reafirma su liderazgo a nivel atención, tecnología y cuidado a sus clientes. Para más información sobre la compañía viste su página web en www.autoneumen.com y sus redes: https://www.instagram.com/neumen_oficial https://www.facebook.com/NeumenOficial https://twitter.com/NeumenOficial
EuroTaller: La Red que no se detiene
Desde el inicio de la cuarentena, la red de talleres mecánicos multimarca independientes intensificó las actividades virtuales y digitales destinadas a su equipo de talleristas y a estrechar el vínculo con sus clientes. En tiempo de confinamiento y pandemia, el equipo de EuroTaller no cesó su actividad, y bajo la modalidad remota impulsó las jornadas “EuroTaller desde casa” y “EuroTaller junto a vos” para mantener el contacto con los más de 35 talleres que la red dispone en distintos puntos estratégicos del país. A través de las plataformas digitales la red brindó información sobre medidas de seguridad y protocolos, y consejos para el mantenimiento de vehículos durante la cuarentena y la post cuarentena. Además, organizó actividades y capacitaciones online para sus talleres y difundió diferentes iniciativas solidarias que desarrollaron algunos proveedores homologados de la red. La gran novedad fueron los Instagram Live realizados junto a diferentes invitados, que incluyeron transmisiones especiales con filiales de EuroTaller América Central y Colombia en las que diferentes talleres interactuaron y compartieron vivencias y realidades en tiempos de pandemia. Además se realizaron dos charlas dedicadas a los fanáticos del automovilismo, junto al reconocido piloto Leonel Pernía, patrocinado por la red por segundo año consecutivo. En cada edición, 160 espectadores pudieron interactuar con Leo, saber cómo está viviendo la cuarentena, conocer cómo realiza sus entrenamientos en casa y hacerle consultas, generando así un espacio de acercamiento junto a los seguidores de la red. Eurotaller no se detiene y así lo demostró una vez más a través de sus acciones virtuales destinadas a talleristas y clientes.
Bosch presenta: “Ayudar a quienes nos ayudan”
Bosch Car Service lanza un descuento exclusivo para “ayudar a quienes nos ayudan”. Si sos parte de los servicios esenciales o tenes la habilitación para circular, Bosch Car Service te ofrece un 10% de descuento en el cambio de aceite, filtros y escobillas. La campaña “Ayudar a quienes nos ayudan” está enfocada en reconocer a quienes hoy en día están prestando servicios vitales, en esta época de pandemia tan crítica que estamos viviendo. Acceder a este beneficio es muy simple, presentate con tu vehículo en los talleres Bosch Car Service adheridos y mostrá la matricula o el certificado aprobado para circular. Para mayor información ingresa en www.promobcs.info. La vigencia de la promoción será en primera instancia, hasta el: 30 de Junio de 2020 Para quienes tengan su auto en cuarentena, los invitamos a seguirnos en las redes sociales para conocer todos los tips y recomendaciones para el cuidado de los vehículos. Encontranos en Instagram como @boschcarserviceargentina y en Facebook como Bosch Service Argentina. La red de talleres multimarca Bosch Car Service es la más grande del mundo y en Argentina cuenta con más de 330 talleres en donde, profesionales capacitados y certificados por Bosch realizan toda clase de diagnóstico vehicular, incluso los más complejos: reparación de sistemas eléctricos, inyección, suspensión, tren delantero, frenos, electricidad; mecánica ligera; cambio de aceite, filtros, correas, baterías y escobillas limpiaparabrisas.
200 Ediciones: Pasando revista
En 200 números elaborados durante estos diecisiete años pasaron cosas. Aquí va un repaso de algunas de las portadas que dieron cuenta, analizaron y debatieron la suerte del sector en ese período. El mercado de posventa, por su propia impronta limitada a las piezas mayormente metalmecánicas, ha sido más bien conservador en su imagen y en su mensaje, más allá del folklore doméstico de los ya desaparecidos almanaques con chicas ligeras de ropas que adornaban los talleres hasta hace algunos años. Esa inclinación hacia lo clásico está tan arraigada por convención que aún hoy se acostumbra incorporar la imagen de las piezas en su comunicación gráfica. Un ejemplo paradigmático son las baterías, todas negras y rectangulares, siempre inconfundibles. Esta afinidad también se expandió hacia los puntos de venta e incluso a las publicaciones que circulaban en el sector or entonces. En ese sentido, la llegada de AFTERMARKET replanteó en parte el “status quo” imperante, con un diseño moderno y descontracturado a partir de sus portadas y con ideas innovadoras desde la trinchera de sus columnistas. No se trata de haber sido rupturistas sino que anticipábamos la atmósfera de lo que se venía. Hoy estos cambios ya pueden percibirse hasta en algunos puntos de venta que, ciertamente, ponen mayor atención a su imagen. En este espacio podemos apreciar algunas portadas que han marcado parte de nuestra historia reciente. Postales que nos lega un tiempo que llegó para quedarse.
Fuerte caída de la industria de autopartes
En base al Informe Especial realizado por la UIA sobre el impacto del COVID-19 en la industria, AFAC ha realizado un reporte específico para el sector autopartista. De las más de 1.300 empresas encuestadas de diversas actividades, regiones y tamaño; la fabricación de autopartes representó el 9% del total (118 autopartistas). La industria evidencia una significativa cantidad de empresas que están afrontando importantes dificultades financieras y operativas, en donde la amplia mayoría de las empresas atraviesan una fuerte interrupción de la producción y de las ventas. Los indicadores muestran que esta situación es aún más profunda y grave para el sector autopartista, compuesto mayormente por pequeñas y medianas empresas (90%). Del total de empresas pertenecientes al autopartismo, el 76% no está produciendo. Este porcentaje es significativamente mayor al de la industria en su conjunto, que alcanza el 56%. Asimismo, el 23% está produciendo con fuertes caídas y solo el 1% produce igual que antes del aislamiento social preventivo y obligatorio. En relación a las ventas, ninguna de las empresas del sector autopartista ha logrado mantener el nivel de facturación previo al aislamiento. El 77% sufrió caídas de más del 60% de sus ventas y más del 50% del total de empresas manifestaron que la reducción es de entre 90% y 100%. Al comparar el sector con el total de la industria, nuevamente el impacto de la caída en el autopartismo es mucho mayor. Respecto a la cadena de pagos, al igual que con el resto de la industria, las empresas están priorizando el pago de salarios antes que el pago a proveedores, impuestos y servicios. De esta manera se espera que surjan restricciones al momento de poder retomar las actividades productivas A pesar de ello, para el mes de abril, solo el 8% de las autopartistas relevadas manifestaron poder pagar los salarios al 100%. El 92% no pudo afrontar el pago de salarios o pudieron hacerlo sólo parcialmente. El 73% de las autopartistas no logró llegar a un acuerdo de suspensión en del marco del artículo 223 bis, y el 49% manifestó haber licenciado a más del 50% de sus empleados. Asimismo, menos de la mitad de las empresas autopartistas logró acceder a la Línea de Financiamiento del 24% (47%). El 31% intentó acceder, pero no logró obtenerlo y el 22% no lo ha intentado. Entre las principales razones o dificultades para acceder, se manifestaron un acceso parcial (debajo de lo declarado por el 931) por límite del banco (26%), el banco niega tener operativa esa línea de crédito (12%), dificultades para contactarse con el banco (12%), la empresa no encuadra como PyME (10%), entre otras. Respecto a la imposibilidad de cobrar cheques, el 89% de las empresas tuvo problemas con esta cuestión. Este porcentaje supera en 8 p.p. al relevado para el total de la industria. A su vez, del total de empresas que no pudieron cobrar en tiempo y forma, el 17% tuvo entre 60% y 100% de los cheques sin cobrar, el 32% declaró una incobrabilidad de entre 30% y 60% de los cheques y la mitad de las empresas consultadas manifestó no haber podido cobrar menos del 30%. Solo el 11% de las empresas del sector pudieron cobrar cheques sin inconvenientes, mientras que para la industria este porcentaje fue cercano al 20%. Por otro lado, una gran cantidad de empresa logró acceder al Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y al Trabajo (ATP) (79%), mientras que un 11% no logró obtenerlo y un 10% no intentó inscribirse.